Seja um assessor de investimentos ou tenha seu escritório credenciado ao Safra Invest
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Saiba mais sobre o Safra Invest
O Safra Invest é a plataforma de credenciamento do Safra, criada para conectar assessores de investimentos e escritórios especializados a um portfólio completo de produtos financeiros.
Com a solidez de uma marca que atravessa gerações, o Safra oferece excelência e especialidade para quem deseja construir e preservar grandes patrimônios.
Quem pode ser credenciado ao Safra Invest?*
Assessor de Investimentos
Para quem deseja fazer parte de um escritório Safra Invest:
Pessoa física ou jurídica com certificação Ancord AI**.
Atuação como PJ ou vínculo com escritório credenciado.
Perfil aprovado pelo Safra.
Escritórios de Investimentos
Para quem deseja abrir um novo escritório credenciado:
Estrutura dedicada ao atendimento de clientes de alta renda.
CNPJ ativo e CNAE compatível.
Acesso ao portfólio completo do Safra.
*O Banco Safra S.A. e a Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda credenciam diretamente apenas a Sociedade (PJ) de Assessores de Investimentos.
**Atividade principal: CNAE 66.12-6-05 - Assessores de Investimentos em aplicações financeiras.
Como faço para me credenciar ao Safra Invest?
O processo é simples e direto, com o suporte de uma equipe especializada:
Preencha o formulário
Aguarde a análise do seu perfil
Receba o contato da equipe Safra Invest
Integre-se à plataforma e comece a atuar com a marca Safra
Confira as vantagens de se tornar Safra Invest
Ao se credenciar, você terá acesso a:
Portfólio completo de produtos Safra e de outras instituições.
Consultoria especializada com profissionais certificados.
Ferramentas digitais para assessoramento de clientes.
Remuneração competitiva e suporte comercial.
Uma marca com solidez, excelência e performance reconhecida.
Dúvidas frequentes
O que é o Safra Invest?
O Safra Invest é o modelo de negócio do Safra voltado para o credenciamento de assessores de investimentos, corretores de seguros e previdência e correspondentes bancários.
A plataforma permite a oferta de investimentos, seguros, previdência, crédito, câmbio e outros serviços financeiros, com o respaldo da solidez e excelência do Safra.
Como funciona a plataforma de investimentos?
A plataforma é aberta e seletiva, com produtos do Safra e de outras instituições.
Realizamos uma curadoria especializada, oferecendo apenas soluções que contribuem para a construção e preservação do patrimônio dos clientes.
Posso acessar investimentos de outras instituições financeiras?
Sim. Além dos produtos exclusivos do Safra, você terá acesso a títulos e fundos de terceiros, selecionados por nossa equipe com base em critérios de qualidade, performance e segurança.
O que faz um assessor de investimentos?
O assessor atua na prospecção de clientes, transmissão de ordens e prestação de informações sobre os produtos e serviços do Safra, sempre respeitando o perfil e os objetivos de cada investidor.
Como me tornar um assessor de investimentos Safra Invest?
É necessário:
Ter certificação Ancord;
Possuir perfil empreendedor;
Ter experiência com clientes de Alta Renda e Private Banking;
Compartilhar os valores e princípios do Safra.
Como funciona o processo de credenciamento?
Para se credenciar:
Obtenha a certificação Ancord;
Abra um CNPJ com CNAE compatível;
Assine os contratos de distribuição com o Safra;
Aguarde a análise do perfil pela equipe Safra Invest;
Receba suporte para integrar-se a um escritório ou estruturar o seu.
Como credenciar meu escritório ao Safra Invest?
Qual é o vínculo do assessor com o Safra Invest?
O assessor não possui vínculo trabalhista ou societário com o Safra.
O relacionamento é contratual, por meio dos contratos de distribuição firmados entre o Safra e o escritório credenciado.
Qual a estrutura mínima necessária para credenciar um escritório?
A equipe do Safra realiza uma análise da localização e avalia a estrutura física necessária para atuação na região desejada.
O Safra Invest oferece treinamento?
Sim. Os assessores têm acesso a uma plataforma online de capacitação, com conteúdo sobre técnicas comerciais e gerenciais.
Além disso, contam com o apoio de um especialista estratégico e uma equipe dedicada ao suporte operacional.
Que tipo de suporte o Safra Invest oferece?
O Safra Invest disponibiliza uma equipe de especialistas para oferecer informações estratégicas, acompanhamento de mercado e suporte completo para que você foque no que faz de melhor: atender seus clientes com excelência.
Por enquanto seu acesso ao App Itaucard permanece ativo, mas os números da Central de Atendimento, SAC e Ouvidoria passam a ser do Safra, em um canal exclusivo para você. Para ligações de São Paulo: 4001 1030 Demais localidades 0800 741 1030. Ou entre em contato com nosso SAC 0800 772 5755 e Ouvidoria 0800 770 1236.
