Com o lançamento do Safra Invest, que marca a entrada do Banco Safra no segmento de Agentes Autônomos de Investimentos, nossos executivos promoveram uma conversa nesta quinta-feira, 28, para explicar a proposta da plataforma.

Nossos diretores Maurício Ceará e Fernando Cruz conversaram com João Guilherme Penteado, CEO da Apollo, primeira empresa autorizada a usar a marca Safra Invest, Carlos Agueira, sócio da V Invest, e Licius Reis, da Phoenix Capital.

O lançamento do Safra Invest foi antecipado devido a uma demanda dos clientes do banco, relatou Cruz. A insegurança gerada pela pandemia do coronavírus fez com que um número maior de clientes passasse a procurar os investidores do Safra em busca de sugestões a respeito dos seus portfólios com outras instituições. Cruz acredita que isso se deu pela confiança que os clientes têm com o banco, consagrado como um dos mais seguros e sólidos do mercado. 

Para Ceará, um grande diferencial da Safra Invest é a relação próxima que o banco tem com os agentes autônomos e assessores, com diálogo e abertura para ouvir suas preocupações.

Potencial de mercado

Cruz e sua equipe estimam cerca de R$ 400 bilhões de potencial de mercado, o que posicionaria o Safra entre uma das três maiores plataformas de agentes autônomos do país. Porém, Cruz ressalta que manter os valores do banco é o foco principal. O crescimento deve ser feito de forma sustentável, se mantendo próximo ao cliente, credenciando apenas escritórios bons e de acordo com os valores do Safra. 

Papel de um assessor de investimentos

Ceará explicou que os assessores credenciados Safra Invest são profissionais com vasto conhecimento, experiência em investimentos e que passaram por um processo chamado Selo Safra de Especialista, um treinamento pensado para garantir a excelência do banco. Ceará acredita que o alinhamento dos valores pessoais do assessor com os do banco é um ponto primordial, visto que considera os assessores essenciais para levar ao cliente as filosofias do banco.

Diferenciais do Safra

Ceará e Cruz explicaram que buscaram construir a plataforma de maneira seletiva e criteriosa, selecionando apenas os melhores produtos de investimento disponíveis no mercado, bem como o melhor da Safra Asset e Tesouraria. Além disso, os clientes Safra Invest terão acesso aos mesmos produtos de investimento dos clientes do Banco Safra, contando com fundos exclusivos. 

Credenciamento de escritórios

Ceará comparou o processo de escolha dos escritórios parceiros com o processo de seleção dos funcionários do Banco Safra, sendo ponto essencial a concordância de princípios e valores. Além disso, postulantes também precisam passar por uma série de critérios de escolha, para garantir que o perfil da empresa seja condizente com as políticas do banco. Depois, o escritório entra numa etapa de treinamento e só depois de receber a certificação Safra Invest estará habilitado a atuar.

Confira o bate-papo completo no vídeo abaixo: