Safra Invest, o selo de Especialista para o seu negócio

O que é o Safra Invest?

É um novo modelo de negócio do Safra dedicado à distribuição de produtos de investimentos por meio dos agentes autônomos de investimentos e corretores de seguros e previdência (“AAIs” ou “assessores de investimentos”), combinando relacionamento próximo e rentabilidade com segurança e expertise. Por meio do Safra Invest, expandiremos nossos negócios e a cultura Safra, formando uma rede exclusiva de assessores de investimentos altamente qualificados.

Como funciona a plataforma?

A plataforma de distribuição é aberta, com oferta de produtos de investimento do Safra bem como do mercado. Nossa arquitetura é seletiva, com uma gestão cuidadosa do portfólio, assim como ocorre na plataforma do Safra.

É possível acessar investimentos de outras instituições financeiras por meio do Safra Invest?

Além de contar com os produtos de investimentos exclusivos do Safra, é possível ter acesso aos produtos de alguns dos mais importantes gestores do mercado. Nossa grade de produtos funciona no que chamamos de arquitetura seletiva, ou seja, fazemos uma curadoria no mercado e só colocamos à disposição do cliente os produtos que realmente acreditamos que serão essenciais para a formação e a preservação do patrimônio dos clientes.

O Safra Invest é o modelo de negócio do Safra dedicado a escritórios de: 

-  Agentes Autônomos de Investimentos; 
-  Corretores de Seguros e Previdência; 
-  Correspondentes no país. 

Conforme a natureza de cada escritório, é possível oferecer: 
-  investimentos 
-  seguros e planos de previdência; 
-  produtos de crédito e câmbio; 
-  serviços financeiros do Safra. 

Por meio de relacionamento próximo e a expertise do Safra, formamos uma rede de representantes altamente qualificados.

O assessor de investimentos é um profissional autônomo que orienta e apresenta as melhores opções do mercado de investimentos, de acordo com o perfil de cada cliente.

Caso tenha interesse em credenciar seu escritório ao Safra Invest, entre em contato com a área de Expansão no e-mail expansao@safrainvest.com.br.

Quais são critérios de escolha para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest?

Para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest é fundamental possuir certificação na Ancord, um perfil empreendedor e expertise no atendimento aos segmentos Alta Renda e Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra. Procuramos pessoas que possuam conhecimento técnico, com uma visão empreendedora e de longo prazo. Buscamos nestes profissionais os mesmos valores e princípios do Safra.

Sou um agente autônomo de investimentos e quero me credenciar ao Safra Invest. Como faço?

Você deve ter a certificação da Ancord, preencher o formulário por meio do botão “Seja um assessor” na página safrainvest.com.br e, após criteriosa e diligente análise e aprovação do seu perfil, nossa equipe oferecerá todo suporte necessário para encontrar um escritório ou auxiliá-lo a estruturar o seu, de acordo com seu momento como profissional e região de atuação.

Qual o vínculo do Assessor de um escritório credenciado com o Safra Invest?

O escritório é uma sociedade independente, regida por meio de um contrato de distribuição e composta por assessores de investimentos. Por esse motivo, a política de vínculo com o assessor é determinada diretamente pelo escritório e não pelo Safra.

A plataforma de distribuição de investimentos é aberta. Nela, temos oferta de produtos do Safra* e do mercado. Nossa arquitetura é seletiva. Fazemos uma gestão cuidadosa de nosso portfólio.

Para se tornar um assessor de investimentos, é necessário:

• possuir certificação na Ancord
• ter perfil empreendedor
• experiência no atendimento aos segmentos Alta Renda e Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra.

Procuramos pessoas que possuam conhecimento técnico, com uma visão de longo prazo. Buscamos nestes profissionais os mesmos valores e princípios do Safra.

Realizaremos uma análise da localização em que o escritório pretende atuar para avaliação da estrutura mínima necessária.

Como posso credenciar o meu escritório ao Safra Invest?

Caso tenha interesse em credenciar o seu escritório ao Safra Invest, entre em contato com a área de Expansão no e-mail expansao@safrainvest.com.br.

Qual a estrutura física mínima que um escritório de investimentos precisa para se credenciar ao Safra Invest?

Realizaremos uma análise da localização em que o escritório pretende atuar para avaliação da estrutura mínima necessária.

O Safra Invest oferece treinamento especializado para desenvolvimento e capacitação dos assessores dos escritórios credenciados?

Os assessores de escritórios credenciados ao Safra Invest possuem acesso a uma plataforma online de treinamentos que abordam técnicas comerciais e gerenciais.

Além disso, o escritório conta também com o apoio de um especialista no acompanhamento estratégico e equipe dedicada no suporte operacional.

Qual o suporte que o Safra Invest oferece para estruturar o meu negócio no mercado financeiro?

Temos uma equipe de especialistas dedicada para gerar informação, acompanhar o mercado e dar suporte para o que você faz de melhor: atender o seu cliente

Sim. Pela plataforma do Safra Invest, você poderá acessar: 

• os investimentos exclusivos do Safra*;
• e produtos de alguns dos mais importantes gestores do mercado. 

Fazemos uma curadoria no mercado e só colocamos à disposição produtos que acreditamos serem essenciais para a formação e preservação do patrimônio dos clientes. 

* empresas do Grupo J Safra (Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda,. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.)

Para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest é necessário:

• possuir certificação na Ancord e cadastro para Pessoa Física e Jurídica
• Abrir um CNPJ*
• Assinar o contrato entre o Safra e o escritório de investimentos**

Nossa equipe fará uma análise do seu perfil, levando em conta seu momento profissional e região de atuação. Após a aprovação, oferecemos todo o suporte necessário para encontrar um escritório ou auxiliá-lo a estruturar o seu.

*E demais requisitos legais.
**O Safra credencia diretamente apenas a Sociedade de Agentes Autônomos.

Os assessores de escritórios credenciados ao Safra Invest possuem acesso a uma plataforma online de treinamentos que aborda técnicas comerciais e gerenciais.

Além disso, o escritório conta também com o apoio de um especialista no acompanhamento estratégico e equipe dedicada no suporte operacional.

O assessor ou agente autônomo de investimento não possui vínculo direto com o Safra. O escritório é uma sociedade civil independente. Essa sociedade é:

• regida por um contrato social;
• e composta exclusivamente por agentes autônomos de investimento.

O escritório e o Safra possuem um vínculo contratual por meio de um Contrato de Distribuição.

Temos uma equipe de especialistas dedicada para gerar informação, acompanhar o mercado e dar suporte para o que você faz de melhor: atender seu cliente.