Composta por ações de empresas nacionais com alto potencial de valorização no longo prazo e capitalização de mercado de até R$ 10 bilhões, a Carteira Small Caps Equity Research do Banco Safra busca superar o Índice Small Cap (SMLLB3).
A carteira é formada por empresas que apresentam transparência e solidez como pilares de atuação. E que tenham alto potencial de valorização no longo prazo.
A carteira foi selecionada pela equipe de Research do Banco Safra, voltada para investidores com perfil mais dinâmico e arrojado. O investimento pode ser feito por ordens via trader exclusivo ou por conta própria em canais digitais.
Carteira Small Caps Equity Research para outubro
O Banco Safra inicia a Carteira Small Caps Equity Research com exposição a 3R Petroleum, Plano & Plano, Alupar, Energias do Brasil, SLC Agrícola, Panvel, Grupo Mateus e Simpar.
3R Petroleum (RRRP3)
A estratégia da empresa se baseia na aquisição de campos de petróleo onshore e offshore maduros que já possuem reservas certificadas, que podem ser operados com custos atrativos e com potencial para aumentar os fatores de recuperação. A 3R possui um time de gestão experiente e deverá se beneficiar das diversas oportunidades de aquisições que estão aparecendo.
Em sua última aquisição, do Polo de Potiguar, a empresa conseguiu um aumento adicional significativo em sua produção atual, além do potencial de sinergia com seus outros polos da região. Adicionalmente, os preços do petróleo devem seguir em um patamar alto, beneficiando assim o papel.
Simpar (SIMH3)
O Safra acrescentou a ação da Simpar no portfólio devido ao seu potencial de valorização atraente de aproximadamente 136%. A holding conta com participação na Movida, Vamos e JSL, o que garante uma maior diversificação para a companhia. A visão positiva para as ações da Simpar não se limita ao seu valuation descontado, mas também à capacidade de gestão da empresa em desenvolver novos negócios com base nas vantagens competitivas da empresa, como poder de barganha com fabricantes de veículos e outros fornecedores diversos.
Plano & Plano (PLPL3)
O Safra incluiu a Plano & Plano no portfólio. Após uma reviravolta em sua estratégia, a empresa passou a apresentar melhorias robustas em seus resultados. Adicionalmente, acreditamos que é uma das construtoras mais bem posicionadas para atuar no segmento de baixa renda, considerando seu longo histórico de empreendimentos rentáveis e a exposição da empresa à cidade de São Paulo, a economia mais dinâmica do país. Por fim, a PLPL está sendo negociada com um valuation atraente de 4,1x P/L 2023, implicando um desconto de 37% em relação à média de 6,5x de seus pares.
Alupar (ALUP11)
O Safra incluiu a Alupar na carteira. O banco considera que a ação negocia a um valaution atrativo e estima uma TIR de 8,4% para a empresa, além de um dividend yield médio de 6,5% para 2022-2024. O início de projetos deve impulsionar os resultados operacionais da empresa, reduzindo a alavancagem e abrindo espaço para distribuição de dividendos ou projetos de crescimento futuro.
SLC Agrícola (SLCE3)
O Safra acrescentou a SLC Agrícola na carteira. O banco vê como positivo o modelo de negócios asset light da companhia e acredita que o momento atual que favorece as commodities e um real mais fraco devem beneficiar os resultados e as ações da companhia. A empresa apresenta um histórico de desempenho positivo e vem conseguindo manter seus retornos acima do nível histórico. Adicionalmente, suas ações negociam com um desconto em relação a sua média histórica e observamos um ponto de entrada interessante no papel.
Panvel (PNVL3)
A empresa possui uma perspectiva de crescimento positiva para os próximos anos, que será sustentado pela expansão de lojas e a expansão de suas vendas em mesmas lojas, o que deve elevar os níveis de eficiência e suas margens. A Panvel continua num bom momento de resultados e deve apresentar nesse trimestre uma forte receita por conta da alta demanda por medicamentos, vendas online e fluxo de clientes, o que deve resultar em maior produtividade das lojas. Adicionalmente, vemos a companhia negociando a um valuation atrativo de 11,2x P/L 23 vs o nível histórico de 23,4x e 28,4x da média do setor.
Grupo Mateus (GMTA3)
O Safra incluiu o Grupo Mateus na carteira. O banco espera que a empresa apresente um desempenho de vendas forte no terceiro trimestre, com crescimento na receita de cerca de +33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas positivo e abertura de novas lojas. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação.
Energias do Brasil (ENBR3)
Energias do Brasil foi incluída na carteira devido ao seu valuation descontado, enquanto a empresa está negociando com uma TIR real de 9,5%. O início dos projetos de transmissão em desenvolvimento e o desinvestimento em ativos não essenciais são os principais catalisadores para a ação no curto prazo.
Para investir nesta carteira e em outras carteiras sugeridas, fale com seu trader ou utilize o Home Broker no App da Safra Corretora ou no site da Safra Corretora.
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