Transfira seus Investimentos

Transfira seus ativos para o Safra e conte com um grupo que representa a história de uma família que cuida de patrimônios há gerações.

Transferência de custódia de Renda Fixa para o Banco Safra:

  • Preencha e assine a Solicitação de Transferência de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários;
  • Junte uma cópia da nota de negociação dos ativos que serão transferidos ou um comprovante equivalente emitido pela instituição custodiante. O documento deve conter todos os dados da aquisição dos ativos;
  • Envie os documentos para o responsável pelo seu relacionamento;
  • Se houver alguma divergência nas informações enviadas, avisaremos em até 2 dias úteis. Caso contrário, o processo de transferência seguirá normalmente.

Transferência de custódia de Renda Variável e Tesouro Direto para a Safra Corretora:

  • Preencha e assine a Formulário de Transferência;
  • Se o seu investimento estiver no Banco do Brasil, entre em contato com seu banco antes de preencher o documento;
  • Reconheça sua firma por autenticidade em um cartório;
  • Entre em contato com a instituição de origem para enviar o documento.

Transferências de custódia do Banco Safra para outra instituição financeira:

Transferências de custódia de Renda Variável e Tesouro Direto da Safra Corretora para outra instituição financeira:

  • Preencha e assine a Solicitação de Transferência de Ativos;
  • Entregue o Formulário de Transferência na agência Safra mais próxima;
  • Se a transferência for para uma conta de mesma titularidade, basta aguardar nossa análise. Avisaremos se houver alguma divergência nos documentos em até 2 dias úteis. Se as informações estiverem de acordo, a transferência ocorrerá normalmente.
  • Para qualquer outro motivo de transferência, anexe também a seguinte documentação: comprovante de pagamento de imposto, inventário e instrumento legal, conforme aplicável. Avisaremos se houver alguma divergência nos documentos em até 2 dias úteis. Se as informações estiverem de acordo, a transferência ocorrerá normalmente.