Buscar Buscar
1200 - acessor.webp

Safra Invest

Seja um assessor de investimentos

Seja Safra Invest

Seu negócio com a credibilidade Safra

Ser um assessor Safra Invest é fazer parte de um dos grupos financeiros mais relevantes do mundo.

Não importa se você está buscando um escritório ou está começando a estruturar o seu.

Com Safra Invest, você conta com o apoio de nossos especialistas, tem acesso aos melhores produtos e às informações mais relevantes do mercado.

Faça parte de um seleto time de assessores. Seja Safra Invest.

Quem pode ser credenciado ao Safra Invest?

Apps.svg

Quem deseja fazer parte de um escritório Safra Invest

Icon-pos.svg

Quem deseja abrir um novo escritório credenciado

Apps.svg Quem deseja fazer parte de um escritório Safra Invest

Icon-pos.svg Quem deseja abrir um novo escritório credenciado

Como faço para me credenciar ao Safra Invest**?

 

Montando meu escritório credenciado

Primeiro, é necessário possuir a certificação Ancord. Depois, abra um CNPJ, e assine o contrato com Safra Invest.

Tornando-me um assessor

Para isso, basta possuir certificação Ancord de AAI e constituir Pessoa Jurídica para atuação exclusiva no segmento.

 

Após a análise e aprovação do seu perfil, nossa equipe oferecerá o suporte necessário, de acordo com seu momento profissional e região de atuação.

*Atividade principal: CNAE 66.12-6-05 - Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) apenas para aplicações financeira, não sendo permitido qualquer atividade secundária na Pessoa Jurídica de AAI.

**O Banco Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda e Safra Vida e Previdência S.A. credenciam diretamente apenas a Sociedade de Agentes Autônomos.

Por que ser credenciado ao Safra Invest?

Nossos especialistas ao seu lado

Acesse as informações mais relevantes com a curadoria Safra:

 

Data Visualization.svg

Morning Call

As principais notícias do dia para quem quer investir

Saiba mais

Column Image With Text.svg

Central de Conteúdo

Das informações básicas às análises aprofundadas de investimentos

Saiba mais

Blockquote.svg

Portal de Notícias “O Especialista”

O site de notícias voltadas para investimentos, tecnologia e negócios.

Saiba mais

Domains.svg

Tech Thursday

Especialistas em tecnologia e inovação falam sobre oportunidades de negócios

Saiba mais

Domains _1_.svg

Safra Report

As recomendações mensais de investimentos por nossos especialistas

Saiba mais

Prêmios Safra

O Safra possui rating “excelente” pela Fitch Ratings e tem destaque pelo histórico positivo e pelos processos de investimentos bem definidos.

Conheça nossa plataforma

Add Existing Inventory.svg

Acompanhe toda a sua carteira e realize suas operações em um único sistema.

Data Visualization _1_.svg

Consulte a rentabilidade diária e mensal, com visões consolidadas por cliente ou por produto.

Add Note.svg

Veja nossas ações sugeridas para aumentar as chances de sucesso com seus clientes.

Seja Safra Invest

Dúvidas?

Confira aqui as perguntas e respostas mais frequentes.

A plataforma

Abrir/Fechar

O que é o Safra Invest?

Abrir Fechar

O Safra Invest é o modelo de negócio do Safra dedicado a escritórios de: 

-  Agentes Autônomos de Investimentos; 
-  Corretores de Seguros e Previdência; 
-  Correspondentes no país. 

Conforme a natureza de cada escritório, é possível oferecer: 
-  investimentos 
-  seguros e planos de previdência; 
-  produtos de crédito e câmbio; 
-  serviços financeiros do Safra. 

Por meio de relacionamento próximo e a expertise do Safra, formamos uma rede de representantes altamente qualificados.

Como funciona a plataforma de investimentos?

Abrir Fechar

A plataforma de distribuição de investimentos é aberta. Nela, temos oferta de produtos do Safra* e do mercado. Nossa arquitetura é seletiva. Fazemos uma gestão cuidadosa de nosso portfólio.

Posso acessar investimentos de outras instituições financeiras?

Abrir Fechar

Sim. Pela plataforma do Safra Invest, você poderá acessar: 

  • os investimentos exclusivos do Safra*;
  • e produtos de alguns dos mais importantes gestores do mercado. 

Fazemos uma curadoria no mercado e só colocamos à disposição produtos que acreditamos serem essenciais para a formação e preservação do patrimônio dos clientes. 

* empresas do Grupo J Safra (Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda,. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.)

Assessoria de investimentos

Abrir/Fechar

O que um assessor de investimentos faz?

Abrir Fechar

O assessor de investimentos é um profissional autônomo que orienta e apresenta as melhores opções do mercado de investimentos, de acordo com o perfil de cada cliente.

 

Como ser um assessor de investimento?

Abrir Fechar

Para se tornar um assessor de investimentos, é necessário:

  • possuir certificação na Ancord
  • ter perfil empreendedor
  • experiência no atendimento aos segmentos Alta Renda e Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra.

Procuramos pessoas que possuam conhecimento técnico, com uma visão de longo prazo. Buscamos nestes profissionais os mesmos valores e princípios do Safra.

Quero me credenciar ao Safra Invest. Como faço?

Abrir Fechar

Para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest é necessário:

  • Possuir certificação Ancord para Agente Autônomo de Investimentos
  • Abrir um CNPJ*
  • Assinar o contrato entre o Safra e o escritório de investimentos**

Nossa equipe fará uma análise do seu perfil, levando em conta seu momento profissional e região de atuação. Após a aprovação, oferecemos todo o suporte necessário para encontrar um escritório ou auxiliá-lo a estruturar o seu.

*E demais requisitos legais.
**O Safra credencia diretamente apenas a Sociedade de Agentes Autônomos.

Qual vínculo do Assessor com o Safra Invest?

Abrir Fechar

O assessor ou agente autônomo de investimento não possui vínculo direto com o Safra. O escritório é uma sociedade civil independente. Essa sociedade é:

  • regida por um contrato social;
  • e composta exclusivamente por agentes autônomos de investimento.

O escritório e o Safra possuem um vínculo contratual por meio de um Contrato de Distribuição.

Escritório credenciado ao Safra Invest

Abrir/Fechar

Como credenciar meu escritório ao Safra Invest?

Abrir Fechar

Caso tenha interesse em credenciar seu escritório ao Safra Invest, entre em contato com a área de Expansão no e-mail expansao@safrainvest.com.br

Qual a estrutura física mínima que um escritório precisa para se credenciar?

Abrir Fechar

Realizaremos uma análise da localização em que o escritório pretende atuar para avaliação da estrutura mínima necessária.

O Safra Invest oferece treinamento para capacitação dos assessores?

Abrir Fechar

Os assessores de escritórios credenciados ao Safra Invest possuem acesso a uma plataforma online de treinamentos que aborda técnicas comerciais e gerenciais.

Além disso, o escritório conta também com o apoio de um especialista no acompanhamento estratégico e equipe dedicada no suporte operacional.

Qual suporte o Safra Invest oferece para estruturar meu negócio no mercado?

Abrir Fechar

Temos uma equipe de especialistas dedicada para gerar informação, acompanhar o mercado e dar suporte para o que você faz de melhor: atender seu cliente.

As empresas e atividades de agente autônomo de investimento, corretor de seguros e previdência e correspondente no país possuem natureza distintas, não se confundem e não podem ser exercidas pelo mesmo escritório nem tampouco configurar “grupo econômico”. A aceitação e credenciamento dos escritórios estão sujeitos à prévia análise do Safra, de acordo com sua natureza jurídica, obedecida a regulamentação vigente e as certificações exigidas.

 

Diretor Responsável pelos Agentes Autônomos de Investimentos (Resolução CVM 16/2021)
Mauricio Ceará | (11) 3175-7785